中华网 china.com

湖北
湖北内容 国际表达
当前位置:公司 > 正文

中伦武汉助力湖北企业发行系列疫情防控债券

中伦武汉助力湖北企业发行系列疫情防控债券
2020-03-07 13:22:59 来源:中华网湖北

武汉市爆发新型冠状病毒疫情后,湖北省属国有企业集团为保障防疫抗疫和企业复工,分别在证券交易所陆续发行了系列疫情债。中伦武汉办公室积极响应,与其它中介机构紧密协作,调集精干律师团队,克服疫情带来的各种困难,圆满完成疫情防控债的发行工作,得到了客户的高度认可。中伦武汉办公室合伙人张粒、秦大海、李长虹为此轮湖北企业系列疫情债发行提供了全程法律服务,李依依、戴亦丰等律师在合伙人带领下参与了项目法律服务。

中伦武汉助力湖北企业发行系列疫情防控债券

2020年2月13日,鄂旅投(即湖北省文化旅游投资集团有限公司,是湖北省国资委作为出资人的大型国有控股旅游投资集团和全省旅游产业龙头企业)集体非公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控),发行规模3亿元,期限3+2年,利率4.5%。本期债券由国泰君安证券股份有限公司牵头主承销,是新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生后全市场发行的首批疫情防控债券,是湖北省内企业发行的首单疫情防控公司债券。本期部分募集资金将直接用于满足发行人旗下洪山宾馆作为湖北省疫情防控中心指挥部住所进行防疫后勤保障的流动资金需求。

2月27日,湖北省宏泰贸易投资有限公司非公开发行2020年公司债券(20宏贸01疫情防控债),发行规模为10亿元5年期限,发行利率4.38%。本期债券由海通证券主承销。本次募集资金将主要用于保障湖北省内受疫情影响地区居民和企业电煤供应,集中隔离点防疫物资采购及后勤保障,疫情防控期间重点建设项目原材料供应等。该债创2017年以来相同期限、债项AA+及以上普通公司债发行利率新低。

2月28日,湖北省交通投资集团有限公司(湖北省交投集团是湖北省人民政府出资组建的国有独资交通投融资企业,为省属资产规模最大的企业,战略定位为综合交通基础设施投资运营商、产业资本投资经营商,涵盖综合交通基础设施投资建设运营、现代物流、新城开发、智能交通、交通能源、金融业务、交旅融合等产业板块)成功发行2020年第一期公司债券,发行规模为30亿元,5年期限,票面利率3.38%。本期债券由国开证券股份有限公司牵头主承销,募集资金主要用于支持湖北省公路运输保障、配合疫区联防联控以及补充高速公路疫情防控费用和养护支出。本次发行的债券为国家发改委发布《关于疫情防控期间做好企业债券工作的通知》后,全国发行的首单支持疫情防控的企业债,由国开证券主承销。

3月4日,湖北省交通投资集团有限公司还成功发行30亿元、5+N年期可续期公司债券,为2016年以来湖北省单期发行规模最大的5+N年期企业债券,票面利率3.93%。该期债券由海通证券股份有限公司牵头主承销。

关键词: 疫情 防控 措施

(责任编辑:)